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煤炭行业:关注高分红公司
发布时间:2008/12/23 被阅览数:6018 次 来源: 理想在线
    主要观点

  煤炭行业具有较强的周期性,且小煤矿的敏感程度最高,小煤矿的关闭以及对利润的敏感度可以在一定程度上缓解供给过剩的压力。

  近年来煤炭行业投资增速较快,对供给端形成较大推动,供不应求的紧张局面可能演变为供给过剩。

  我们判断6000大卡的动力煤其价格底部应在580元/吨左右,因而秦皇岛大同优混煤炭价格较价格底部还有15%的下调空间;炼焦煤最低回调到770元/吨左右,初步判断09年价格将回落到07年底的水平。

  在行业整体中性的评级下,我们关注有整合预期且业绩平稳的企业,比如中国神华(601088);同时煤炭企业的价值已低于重置成本,我们要关注大股东增持情况;再次就是关注高分红的公司。


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